Шестилетний Зезе вместе с безработным отцом-алкоголиком, многочисленными братьями и сёстрами и сутками работающей матерью живёт в одном из самых бедных районов трущоб, расположенных в сельской местности Минас-Жерайс. Несмотря на серость и нищету, окружающую мальчика, он обладает живым воображением и прекрасной способностью рассказывать интересные истории. Врождённый талант помогает главному герою найти мечту всей жизни — стать настоящим писателем, и пока он учится читать и писать, основным его слушателем становится апельсиновое дерево, растущее недалеко от дома.