Действие разворачивается в 1963-ом году в Детройте, где живет 10-летняя чернокожая девочка Мелоди Эллисон вместе со своей семьей. По мере того как движение за гражданские права набирает обороты в южных штатах, на севере страны по-прежнему процветает расовая нетерпимость к афроамериканцам, которая в полной мере затрагивает жизнь главной героини. В то время как дедушка подготавливает школьницу принимать дискриминацию как должное, мама стремится к переменам, желая обеспечить дочери безоблачное будущее.