Кей Тайра — прирожденный танцор, который в подростковом возрасте перебрался в Германию, где присоединился к труппе и выиграл несколько международных конкурсов, но теперь вынужден вернуться в Японию. Здесь главный герой безуспешно проходит прослушивания и страдает от депрессии, но его жизнь круто меняется, когда он встречает Нисихару Юи, привлекательную учительницу химии из престижной средней школы. Женщина отказывается от своих бесперспективных отношений с женатым коллегой, ответив взаимностью новому знакомому.