В 1241 году боярин Тугар Волк прибывает вместе с дочерью Мирославой в карпатское село Тухля, где князем ему была обещана земля. Максим, сын старейшины Захара Беркута, влюбляется в красивую гостью, но Тугар выступает категорически против брака, не желая отдавать единственную дочь за простолюдина. Когда боярин заявляет свои права на обширные леса, местные жители прогоняют приезжего наглеца, который вскоре вступает в союз с Бурундаем, монгольским военачальником, командующим 10-тысячным войском. Армия кочевников направляется в сторону села, на защиту которого становится Захар Беркут, возглавивший ополчение свободолюбивых горцев...