В конце 90-х годов Альвета, журналистка издания «Городские вести», встречается в ресторане с артистами из травести-шоу Гертрудой Московской, Феломеной Безродной и их продюсером Алексеем Гусевым, которые недавно пережили распад коллектива. Женщину интересуют подробности нетрадиционного творческого направления мужчин и как это отражается на их повседневной жизни. Вскоре к беседе присоединяется опоздавший Дима, начав рассказ своей истории успеха обыкновенного провинциального парня, ставшего звездой на сценах столичных гей-клубов.