Жили-были в одном большом и шумном городе двое маленьких друзей – мальчик Петя и девочка Тома. Петя был нерешительным ребенком, во многих ситуациях и вовсе вел себя как настоящий трус, а Тома была излишне серьезной для своих лет, в то же время она часто расстраивалась по пустякам. Обеспокоенные странным поведением своих горячо любимых чад, родители обращаются за помощью к особенному доктору, практикующему нестандартные методы лечения многих болезней и прочих недомоганий. У врача имеются специальные волшебные пилюли, обладающие удивительными способностями избавлять человека от страха, а также ряда других отрицательных черт характера: злости, грусти, глупости, коварства и даже вранья. Беда лишь в том, что желтый врачебный чемоданчик с чудо-лекарствами под действием обстоятельств попадает совершенно не в те руки, угрожая жизни ничего не подозревающих о неимоверных свойствах таблеток людей. Юные товарищи вместе с доктором и бабушкой Томы спешат на поиски приметного чемоданчика, пытаясь как можно скорее вернуть его владельцу и предотвратить возможные последствия от случайного употребления диковинных лекарств.