Тридцатые годы прошлого века. Во всю трубят о том, что некая секретная информация была украдена с завода строительства кораблей. В центре внимания дела оказывается легендарный ученый своего времени Каротин, который решает разобраться в этом непростом деле. Он подозревает, что на завод пробрался немецкий шпион, который работает на одну из антисоветских фашистских организаций.Каротину пытаются помочь местные сыщики, которые не всегда делают то, что от них действительно требуется. Главному герою приходится самостоятельно разобраться в тонкостях ремесла контрразведчика, чтобы выйти на таинственного шпиона.