Емельян Пугачев жил близ реки Дон. Он не мог больше мириться с тем произволом, который творится вокруг. Главный герой мечтает о свободе, о больших свершениях, о надежде на лучшее. Он прощается со своими близкими и отправляется на сбор армии со всей округи. Его благословил сам Филарет и отправил в долгий путь. Теперь Емельяна знают как Петра Федоровича, истинного царя, который поднял восстание против действующего правительства. Екатерина Вторая не намерена терпеть такой вольности. Она отправляет на поиски бунтовщика свою армию. И вот теперь Емельяна везут через всю Россию в железной клетке.