Игорю уже сорок лет. Он давно владеет кабаре. Однако к такому возрасту главный герой начинает понимать, что каждодневное веселье и отношения с женщинами уже не радуют так сильно. Главный герой чувствует себя одиноким и никому ненужным. Правда он все еще пытается найти возможность навещать и общаться с сыном Петром, который подрастает. Правда тот не очень рад видеть отца. Игорю приходится отправить к сыну восемнадцатилетнюю шпионку Леру, которая должна разведать обстановку и докладывать о жизни Пети. Правда главный герой не мог никак подумать, что операция пойдет немного не по плану, а молодые люди, неожиданно, найдут общий язык.