В центре внимания этого проекта оказывается одно важнейшее открытие Михаила Филиппова. Этот человек некогда совершил невероятный прорыв, исследовав электромагнитные волны. Филиппов проводил опыты, пытаясь передать энергию через пространство. Сегодня этот способ передачи носит название "гипотетический луч Филиппова". История этого сериала предлагает нам альтернативное развитие событий тих исследований. Что было бы, если бы разработка Филиппова не была бы уничтожена во время Второй Мировой Войны. Что было бы если бы секретное оружие досталось бы Германии или Японии? В центре сюжета также оказывается Макс Ливиус - офицер советской армии. Вместе с любимой девушкой Аней и товарищем из британской разведки Филом Килби главный герой решает важнейшие государственные дела.