Главные действующие лица сериала - сироты Юкио и Рин Окимура. Ребята росли в семье священника Фудзимото, который является экзорцистом. Братья не похожи друг на друга. Они отличаются и по характеру, и во взглядах на жизнь. Рин очень несдержанный юноша , поэтому вечно устраивает драку по любому поводу. Но, несмотря на эти недостатки, он - нормальный парень. Юкио - полная противоположность брату. Он спокойный, рассудительный и старательный юноша, мечтает о профессии врача, а стабильное появление ссадин у брата уже обеспечивает ему первую практику. Но разница между парнями больше, чем предполагалось ранее. Оказывается, что Рин – полудемон, сын Сатаны. И как Фудзимото не пытался сдержать силы Рина, они проявляют себя. Сатана разыскивает сына и хочет забрать его к себе, чтобы использовать для получения власти над человечеством. Второй сезон продолжает полюбившуюся зрителями историю!