Рудаков некогда мог попасть под трибунал за измену Родине. Однако было решено, что некогда летчик отправится в тыл врага на очень опасное задание. Конечно же самолет Рудакова сбивают, но тому удается выжить. Главный герой каким-то чудом угоняет вражеский самолет, на котором отправляется на воссоединение с немецкой армией, дабы нанести атаку с тыла. Никто не знает о том, что Мессере летает советский разведчик. Правда тайная информация попадает в руки к оберштурмбанфюреру Катульскому. Охота начинается на Рудакова. Тому невероятно сложно, ведь за ним ведут преследование и люди Катульского, и люди Кежаева - секретаря, который собирался послать под трибунал летчика.