Джо Ренато уже давно работает в Федеральном Бюро Расследований. Он занимается обучением молодых рекрутов, которые попадают в ФБР. Будущие агенты должны будут вести непростые расследования, связанные с убийствами, кражами, захватом заложников и прочими делами. Инициативу по обучению специалистов поддерживает правительство и местная полиция, поэтому нередко Джо обращается за помощью к ним, если вдруг необходимы новые кадры. Внедрение агентов под прикрытием - это одна из главных задач ФБР, а для подобных махинаций нужны человеческие ресурсы. Однако очередное дело оказывается крайне опасным. Джо лично берется за него. Он еще не знает, как близко находится к смерти.