Белые медведи - загадочные существа. Они каждую осень мигрируют с одного места в другое. Их путь лежит через город Черчилл, что находится в Манитобе. Обычно здесь проживают порядка восьмисот человек, однако осенью, во время медвежьей миграции в местные мотели приезжают порядка десяти тысяч туристов, мечтающих увидеть своими глазами потрясающих животных. Келси Элиассон сопровождает туристов во время экскурсии. Главный герой этого проекта рассказывает зрителям о том, как именно ведут себя медведи в этот период и ради чего совершают такое длинное путешествие, похожее на безумие.