Далекая планета Гилленбло не случайно окутана загадочным туманом. Именно здесь правитель является по-настоящему скучным и жутким типом, который терпеть не может веселых людей. В голову этому королю пришли законы, которые он реализовал в первые же дни своей власти. Теперь люди не имеют права смеяться и улыбаться. Именно поэтому все ходят угрюмые и жутко загруженные. Однако среди жителей находятся партизаны, которые собираются в группы, уходят в подполье, чтобы просто напросто повеселиться как следует. Сесиль и Фредерик - выходцы с Земли, которые отправляются на Гилленбло с особой миссией - помочь партизанам справиться с тиранией.