Максим Озеров - режиссер, который пытается пробиться в высший свет кинопрома. Сценарист Федор Величковский только начинает свою карьеру. Оба героя приезжают в небольшой провинциальный городок Дремов, в котором планируют записать аудиоспектакль с участием одной местной труппы. Командировка, казалось бы, выйдет невероятно скучной и как всегда мучительно долгой. Однако в этот раз все совершенно не так! За кулисами происходят невероятные события -кто-то убивает режиссера, да еще и покушается на жизнь ведущей актрисы. Начинается расследование, в котором Озеров и Величковский замечают, что в деле замешан призрак актера, который играл ранее на сцене местного театра. О нем слагают легенды, однако до этого случая приведение не показывалось на глаза людям.