Юный Кей Хакер едет домой на Рождество. Он, как обычно, садится в поезд, чтобы совершить долгую поездку. Прибыв к месту назначения, к парню обращается странный старик со словами: "Волки бегут". Что это значит, Кей не понимает. Однако главный герой чувствует, что его приключения скоро начнутся! Опасность и неизвестность подстерегает Кея на каждом шагу. Сначала он сталкивается с бандой преступников, возглавляемой известным волшебником Абнером Брауном и его супругой Сильвией. Они что-то хотят от парня, угрожая тому отменить рождество! Этого главный герой не может допустить! Он обращается за помощью к волшебным существам, среди которых легендарный охотник, изобретатель волшебной шкатулки, эскадрон римских солдат и бесстрашная мышь! Кей готов помешать заговору Абнера! Рождество будет спасено!