Главные герои русалка Мамори и девушка Мирэй попадают в сложную ситуацию. Их отправляют на один из пяти искусственных островов, где происходят битвы между красавицами. Там им и суждено было встретиться. В одной из таких сражений Мамори попадает в беду. На выручку ей приходит Мирэй. При обычных обстоятельствах они бы стали хорошими напарниками и друзьями, но произошло странное и необъяснимое событие. Во время битвы Мирэй целует русалку Мамори, и та становится могущественным кинжалом. Вот так неожиданность! После превращения девушкам с легкостью удается победить своих противников. Теперь они становятся сильнейшей парой, которая может сражаться с любым врагом на острове.
Дело может принять непростой поворот, так как девушки Мирэй и Мамори начинают чувствовать друг к другу любовное влечение. Теперь они уже не просто напарники. Во время постоянных сражений, одна девушка начинает переживать за другую, и неизвестно чем все может закончиться.