Когда политики пытаются перетянуть одеяло на себя, в стране возникает нестабильность. Каждый из участников этой огромной арены пытается сделать все так, чтобы в их пользу склонялось большее количество людей. Чтобы сохранить свой престол, молодой Король готов пожертвовать абсолютно всем. Бэт Рок - друг детства короля. Он возьмет на себя роль защитника и создаст секретную организацию "Черные мечи Небес". Этот человек готов будет сделать все, что угодно, чтобы король жил. Однако у Бэта есть брат Кель, который не так лоялен к правителю. Он готов предать любимую и близкого человека, чтобы стать бойцом-гладиатором, который позже вернется в Чосон,чтобы отомстить за все обиды.