Действие происходит во Франции восемнадцатого века. Князь Леон Дальвиль был юн и красив, была любовь… Но той ночью он остался без всего, а став юродивым он скрылся ото всех. Но была и добрая девочка Белла Дюбуа, которая ничего не боялась. Она любит полетать в облаках и открыта новому. Она хочет разъезжать по миру вместе с Морисом - торговцем-отцом. Леон стал таким после пожара, от одного своего вида тот пугал людей. На лице его надета маска из сребра, всё говорит о том, что никто не будет помилован… Настоящий зверь.