Если бы не троица ведьм, среди которых нянечка Ягг, маменька Ветровоск и юная Маграт Чесногк, то новорожденный сын убитого Короля Ланкра также был бы лишен жизни своим злостным родственником. Младенца спасли благодаря команде уличных артистов, державших путь из страны. Лютый и сумасшедший изверг – отныне новый повелитель, который не ценит свои владения. Троица ведьм дает бой извергу…