Во Владивостоке в двадцатом году предыдущего столетия для сохранения в период гражданской войны, юные представители мужского рода из различных миров, незатейливый мальчуган Илья, выросший под присмотром японского офицера, и учащийся кадетского учебного заведения Аркадий, отпрыск полковника Белой Гвардии, представляются братьями. Но вовсе не братские чувства помогают им находить себя в жизни, наполненной надеждами, обретениями и разочарованиями в те сложные годы. Вначале им обоим понравилась Женя, дочка командира Красных, а позднее они встанут по различные стороны баррикады: Аркадий заключит «договор» с фашистской стороной, а Илья станет на воинственный путь с немецкими войсками, даже попав в концлагерь…