Москва. Патриаршие пруды. На улице теплая весенняя погода. На встречу друг другу идут два человека. Один светловолосый парень с атлетической фигурой - это малоизвестный поэт Бездомный. Второй лысоватый мужчина средних лет маленького роста - редактор журнала Берлиоз.
Незадолго до этой встречи на Землю спускается " посланник ада" Сатана - Воланд, чтобы узнать чем живёт людской мир...
Между этими тремя личностями завязался диалог, о существовании высших сил ,Бога...Берлиоз и Бездомный никогда не верили в бога и отрицают его существование. Воланд рассказывает свою теорию о Боге и описывает смерть Берлиоза.
Все это конечно заинтриговало мужчин, но они подумали ,что Воланд не в своём уме...
Проходит время .Берлиоз попадает под трамвай и умирает. Поэт Бездомный лишается ума...
Какие еще свои черные дела сотворит Сатана. Следующие его жертвы Мастер и Маргарита...