Действия картины разворачиваются в 60-е годы 20 столетия в небольшом городке Остров, что находится в Псковской области. В городе происходит загадочная серия убийств, а во время очередного нападения на продуктовый магазин был к тому же ранен один из миллионеров – капитан Юрий Сиротин. Раненого капитана в срочном порядке доставляют в больницу и перед тем как потерять сознание он говорит всего несколько фраз на немецком языке. Главврач больницы принимает решение сообщить об этом в органы государственной безопасности. Теперь за дело берутся лучшие из лучших, друг Сироткина майор Андрей Балахнин и сотрудник областного ГБ Митин.