Фильм состоит из нескольких сюжетных линий. Основное развитие событий происходит в восьмидесятые годы двадцатого века. Где советский детектив Муромцев берется за расследование преступлений связанных с должностным нарушением одного из милиционеров, который пребывая в состоянии алкогольного опьянения, потерял свое удостоверение.
Теперь мошенники используют подлинный документ, прикидываясь служителями закона и под предлогом обыска, грабят квартиры мирных жителей. Расследуя череду преступлений, Муромцев на конфликт изобретателей чудо – препарата ,которое имеет название «лекарство против страха». Именно этим препаратом и был отравлен милиционер, у которого и позаимствовали удостоверение.
Вторая же сюжетная линия уносит нас далеко в шестнадцатый век. Рассказывая нам историю жизни и трагическую судьбу величайшего врача того времени Парацельса. Пребывая в поисках лекарства от всех болезней, он делает величайшие открытие, которое и легло в основу современной фармакологии.