Герой картины «Звезды на небе» даже и не понял, как попал в руки афериста. Эркулано Контанилью, честного и чересчур добродушного парня втягивают в денежную махинацию.
Его друг и напарник, путем обмана, собирает со всего населения их маленького городка деньги. Но потом, оставив Эркулано с взбешенными жителями, сбегает с собранным миллионом. Жители готовы обманщика растерзать прямо на улице его родного города. Молодому человеку ничего не остается как сдаться в руки правосудия. Таким образом, он оказывается в тюрьме, где приходится ему провести долгих восемь лет.
В местах лишения свободы он знакомится с одним из заключенных, который обучает его к удивительным навыкам иллюзиониста.
Сразу после освобождения Эркулано, бросив жену и сына, уезжает в Рио. Где благодаря своему таланту приобретает славу и популярность.