В соответствии с завещанием деда, Мидзухо Миянокодзи должен поступить на учебу в закрытую католическую школу Сэйо. В этом волеизъявлении не было бы ничего особенного, если бы учебное заведение не оказалось предназначенным исключительно для особ женского пола. Несмотря на это, директриса школы, знакомая на протяжении многих лет с семьей Миянокодзи, готова принять на учебу Мидзухо, но только в женском обличии. Не посмев перечить воле покойного деда, юноша, воспользовавшись помощью кузины Марии, набором косметики и некоторыми дополнениями к своей фигуре, превращается в девушку. Однако, после того как Мидзухо появился в школе, родственники начали осознавать, что, пожалуй, немного перестарались. Юношу, переступившего порог учебного заведения с трясущимися от страха коленками, встретили со вздохом восхищения. И это неспроста: высокая, стройная девушка с фигурой модели и роскошной копной длинных шелковистых волос произвела настоящий фурор среди школьниц. А после того, как выяснилось, что новенькая еще и круглая отличница и настоящая спортсменка, ее решили выдвинуть в кандидаты на неформальную должность "старшей сестры", которая должна стать эталоном для всех учениц школы.