Сюжет сериала разворачивается на оккупированной территории Кореи, в 30-е годы прошлого столетия. Страна находится под властью японцев и ведет свою борьбу против них на всех уровнях. Герои сериала являются полными противоположностями друг другу. С одной стороны, патриоты – молодая учительница вечерней школы, по имени На Ё Гён и честный полицейский Ли Су Хён. По другую сторону — их антиподы, иждивенец и бездельник Сон У Ван и известная куртизанка Чха Сон Чжу. На первый взгляд, у этих разных людей нет ничего общего, но судьба сводит их в самых неожиданных ситуациях, погружая в пучину непредсказуемых событий.