Филиэль Ди – дочка нелюдимого ученого, который не хочет заниматься ее воспитанием. Но незадолго до ее первого бала отец дарит ей ожерелье. Увидев украшение на девушке во время бала, молодой граф Роланд вспоминает, что раньше оно было собственностью королевской семьи. Граф пытается выяснить каким образом ожерелье оказалось у юной дебютантки. Шокированная домыслами окружающих, Филиэль спешит домой, надеясь, что отец разъяснит ситуацию, но дома она его не застает. Обвиненный в ереси, чернокнижник Ди сбежал от преследователей, бросив на произвол судьбы юную дочку, верного ученика и слуг.