У Наоко пошла «черная полоса» в жизни и началась она с увольнения с работы. Девушка работала фокусницей толи в цирке, толи в парке аттракционов. Прощаясь, бывший босс показал Наоко газету, в которой была напечатана статья о том, что всем ясновидцам, гадалкам, обладателям сверхъестественных способностей бросает вызов ассистент профессора, а то уж больно много развелось в стране восходящего солнца всяких шарлатанов. Суть затеи сводилась к тому, что тот кто сумеет доказать свое мастерство, получит от Уэда приличную сумму денег.
При каких-то других обстоятельствах Наоко даже не обратила бы внимание на это объявление, она ведь и сама не верит в волшебство и прочую ерунду, но сейчас ей очень нужны деньги, надо же за что-то жить и оплачивать квартиру. Обычная фокусница не зарабатывала миллионы долларов, как некоторые Копперфильды, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы попытаться обмануть профессора своими фокусами.
Наоко вовсе не корыстная и коварная, просто ей жизнь не оставила выбора. Так девушка и познакомилась с Уэде. Очаровательной и талантливой фокуснице было совсем не сложно обвести вокруг пальца доверчивого профессора, деньги были уже практически ее, но не все так просто. Кажется, сама судьба решила вмешаться и свести этих двух людей. Объявление в газете – это лишь приманка, деньги получит тот, кто поможет Уэде доказать шарлатанство одной секты, которую возглавляет Большая Мать, обладающая, по ее словам, сверхъестественной силой. Дело предстоит не из легких, но Наоко с профессором настроены решительно.