Сюжет фильма закручивается в Москве советских времён. Спецслужбам становится известно, что силами ЦРУ завербован советский гражданин. Выяснилось, что этот человек работает на одном секретном российском предприятии и теперь выведывает засекреченные сведения для передачи их в африканское разведывательное управление придуманной страны.
Перед КГБ встаёт вопрос, как обнаружить лазутчика и остановить его предательскую деятельность. Ведь он может нанести большой вред не только российским гражданам, но и народу Африки.
С этой целью советская разведка внедряет своего агента в преступную цепь, чтобы вывести на чистую воду подозреваемых. Агент использует все возможности для обнаружения иностранного разведчика.
Произойдёт много событий, прежде чем круг начнёт сужаться. Но предатель так и остаётся не выявлен. Комитет государственной безопасности принимает решение выбрать другой путь для разоблачения шпиона…