На дворе две тысячи двадцать седьмой год. Год назад произошла четвертая неядерная война. Города еще не успели оправиться от пережитого, как вновь начинают слышаться разрывы снарядов. Везде действуют преступные группировки, которые сильно вооружены. Полиция пытается уменьшить рост преступности, но успешной эту борьбу назвать нельзя. Вдруг прогремел взрыв в Ньюпорт – Сити. Это был теракт. В то же время убит офицер, который был замечен в нелегальной торговле оружием. В ходе расследования выясняется, что возможно в терактах замешан киборг по имени Кусанаги, который значился в пятьсот первом военном секретном подразделении. В это время Тогуса, занимается расследованием двух убийств. В первом случае – жертва была застрелена, а второй случай – убийство проститутки.