Бурные 60-е прошлого века. Сингапур, обстановка в котором крайне напряжена. Засилье банд, взяточничество на всех уровнях, беззаконие. Но не только преступный мир будоражит неспокойную жизнь Сингапура – многочисленные шпионы разведконтор мировых держав дестабилизируют обстановку в городе. В водовороте тамошних событий оказывается австралиец Сэм Каллаган, ведущий совместный бизнес с местным предпринимателем Кангом. К нему обращается за помощью вдова владельца детективного агентства, убитого в ходе расследования сложного дела. Он соглашается ей помочь и оказывается в центре разборок местных главарей бандитских кланов.