Жизнь сотрудников специальных служб очень непроста, особенно тогда, когда в конторе заводится крот. Два агента ЦРУ Майлз и Бристоу пытаются найти предателя, но им это никак не удается. Тогда они поступают по-другому, решив, что это избавит их от хлопот. Агенты нанимают российского разведчика Матвеева, который давно уже не находится на службе. Его задача – обнаружить крота в американской спецслужбе.
Матвеев, являющийся главным героем сериала, развивает бурную деятельность в поисках шпиона. Но вскоре он оказывается арестован. Матвееву удается избежать тюрьмы благодаря своему разведывательному опыту. Преследователи идут в ложном направлении, куда их направил сам главный герой. А он в это время успевает общаться с представительницами прекрасного пола и наслаждаться жизнью. Американцы платят ему немалые деньги за его работу и даже не подозревают, что Матвеев передает им ложную информацию.
Главный герой постоянно получает массу заданий, с которыми ему предстоит справиться. Опасности поджидают его на каждом повороте судьбы, но Матвеев стремительно преодолевает их.