Военные США сбивают звездолёт, прилетевший с другой планеты. На его борту оказывается пришелец, который рассказывает, что его собратья уже давно живут на Земле. Группа этих инопланетян носит кодовое название «Улей» и их цель – захват нашей планеты. С помощью неземных технологий пришельцы могут вселяться в организм человека и полностью брать его разум под свой контроль. В целях спокойствия граждан страны, спецслужбы принимают решение о неразглашении данной информации.
В Вашингтон приезжают Джон Лонгард и его невеста Ким. Джон – агент, которому поручено собрать какие-либо факты об инопланетной жизни. Но однажды Джону самому предстоит столкнуться с пришельцами - они нападают на Ким. Он хочет рассказать об этом всей стране, но на его пути стоят сами инопланетные гости и спецслужбы.