Китай, третий век до нашей эры. Время нескончаемых войн династий за право обладать большими землями. Среди всех агрессивных мелких царств выделяется «Цинь», где-то там, в одной из глухих деревень, выросли Син и Хе. Эти юноши остались без родителей во время разрушительных войн, но они не собираются мириться со своим нищенским положением в роли рабов. Они стали тренироваться, получать различные знания по воинской технике, для того чтобы их приняли на военную службу.

Дальше их мечты уводят к карьере великих полководцев, и такой шанс им дает судьба. Мимо проезжающий вельможа, забирает одного из парней во дворец, но куда один, туда и другой пошел следом. Дальше события развиваются таким образом, что перед друзьями будет стоять выбор, когда в их чистые отношения вплетаются коварство и предательство. Несмотря ни на что, вера в справедливость и в свой меч развеет любые сомнения. А юный властитель убедится в верности всех подданных.

Фильм интересен еще и тем, что все действия в нем происходили в те времена, когда Китай прекратил внутренние распри, начал и завершил строительство Великой Китайской стены. И все исторические моменты, ожили с помощью главных героев фильма.