Убить Иосифа Сталина - Главнокомандующего советской армии, задача, которая поставлена перед Армией Третьего Рейха Гитлером. Начинается подготовка к операции с названием «Китайская шкатулка». Убийц-агентов готовят к выполнению этого задания в специализированной диверсионной школе. Тут пленные советские солдаты используются слово живое пособие для обучения людей из немецкой разведки. Такую тренировку выдерживает лишь один из кандидатов на особенную роль в истории - Пётр Таврин. Это русский беглый солдат.

Тем временем, «Смерш» (советской контрразведке) стало известно о планах Гитлера. Создаётся спецгруппа из самых лучших разведчиков - офицеров, которые не должны допустить, чтобы такое название как «Китайская шкатулка» пришло в историю. Из офицеров этой группы за каждым стоит судьба людей и опыт войны. Со временем, постепенно раскрывается весь шпионаж. И чем больше подобных разоблачений, тем ближе продвигается убийца к Москве, и больше загадок.

Идя по следу, команда, выявив агентурную сеть по пути в Москву, всё же не может найти агента-убийцу. В итоге враг предстаёт в неожиданном облике. Теперь контрразведчики понимают причину невозможности найти убийцу, она заключается в том, чтобы внедрить немецкого агента в их команду. В измене родине подозреваются все члены спецгруппы…