Варламов Александр трудится в специальном подразделении органов внутренних дел, занимающемся расследованием серийных убийств и очень жестоких преступлений, которые совершаются психически нездоровыми людьми. В случае, когда простые методы не работают, и расследование заходит в тупик, к действиям приступают Варламов и его группа. Анализируя улики, место преступления, результаты судебной экспертизы, они определяют психотип маньяка и пытаются угадать его истинные мотивы. Группа изучает каждый шаг преступника и силится угадать его очередное действие с целью предотвращения нового злодеяния.

После очередного закрытого дела Варламов получает звание подполковника, но сразу же становится ясно, что схватил он не того человека. Способ, на котором строится вся его карьера и работа, дал сбой. Александр осознаёт, что кто-то провоцирует его, старается вывести из себя. Но он не имеет права получить тайм-аут: делом чести для него становится найти данного преступника. Помогая одной жертве, Варламов чуть ли не поймал его, но данная победа становится ложной. Игра, затеянная его основным врагом, очень жестока и трудна, но просто так закончить её, выйдя из неё, не получится – необходимо доиграть до финала.