Фильм о жестоких сражениях не на жизнь, а на смерть. Когда правитель алчет кровавого зрелища, бойцам на турнире приказано драться боевым оружием. Таданага Токугава - жестокий даймё Суруги одержим смертью, он видит в ней величественный смысл. Турнир приведет к большим потерям, но до этого правителю нет дела. Зрители собираются на страшное представление, где должны выступить и два искалеченных в прошлых сражениях бойца: однорукий Генносукэ Фудзики и слепой Ирако Сэйген. Они вышли из школы Ивамото Когэна, сейчас два давних соперника должны встретиться снова в турнире для самураев...