Этот сериал снят по произведению о цыгане Будулае, который известен многим. Постановщиком и создателем этой кинокартины стал Александр Фенько.
Главный герой провел за решеткой целые десять лет, дни проведенные в тюрьме, были для него большим кошмаром, они забрали часть его жизни. Но теперь Будулай ничем не ограничен и возвращается к себе домой, в родной донской край.
Но новости, которые ожидали здесь главного героя, совсем неутешительны. Его жена умерла при трагических обстоятельствах, а сын теперь воспитывается другой женщиной. Теперь он связывает свою жизнь с казачкой Клавдией. Но найти общий язык Будулаю и Клавдии совсем не просто, а найти счастье ещё сложнее...