Главный герой фильма – пианист Каору. Он – сложный ребенок, грустный, боязливый, его мучают приступы паники. Каору приходит в новую школу, знакомится там с симпатяжкой Рико и довольно наглым, но авторитетным парнем по имени Сэнтаро, который обожает музыку и игру на ударных. Вся компания решает создать джаз-банд и начать репетиции в подсобке музыкального магазина.