Продолжение приключенческого сериала «Дьявол из Орли». Главные герои - Андрей и Дмитрий покидают Россию, охваченную гражданской войной, и перебираются в маленькое предместье Парижа, где их пути расходятся.
Андрей Юсупов становится врачом, однако тоска по родным и близким заставляет его вернуться в Россию. Здесь он женится, и в скором времени у него рождается сын. В это время Дмитрий Овсянников, сделавший карьеру режиссёра во Франции, приезжает на родину для съемок нового фильма. По воле судьбы дороги бывших друзей вновь пересекутся. Какие страшные тайны из прошлого выплывут наружу, и как они повлияют на жизнь героев? Суждено ли им возродить былую дружбу или навсегда остаться непримиримыми врагами?