1937 год. Варшава. Военная машина нацистской Германии стремительно набирает обороты, вот - вот готовая обрушиться всей своей мощью на мирный польский город, который кишит западноевропейскими, русскими, немецкими шпионами всех мастей. Необъявленная война уже бушует на мрачных улицах. Предательства, похищения и интриги вдруг наполняют жизнь полковника Жана - Франсуа Мерсье. Он - орденоносец, заслуженный герой войны, служит во французском посольстве военным атташе.

Очарование дипломата, привлекает Анну, парижского адвоката при Лиге Наций. Никто не догадывается о второй, тайной жизни привлекательного француза. Дерзкий, умный, расчетливый профессионал в своем деле - все ближе подбирается к раскрытию тайных замыслов вторжения нацистов в Польшу. Обстоятельства вынуждают его покинуть страну и оказаться в самом сердце фашистского заговора, в Германии.

В то время, когда разрушительный хаос, напряжение и накал страстей в Варшаве стремительно нарастают, завязавшийся роман Жана и Анны приобретает свой, разрушительный курс.