На дворе эпоха Ваньли. Во главе государства стоит династия Мин. События сериала разворачиваются в небольшом уездном городке, расположенном в Цзяннане. Здесь в тридцать седьмом году происходит череда странных преступлений. Убийства вызывают лишь вопросы: очевидно, что они друг с другом связаны, однако их последовательность и выборка преступником жертв кажется просто безумными. Так, убийца совершил преступление против нескольких человек из самых разных социальных групп и сословий. Все они очень сильно отличались друг от друга и никаким образом не были связаны. Сами же тела несчастных оказались разложены после смерти в весьма причудливых формах. На месте убийства преступник оставлял цитаты из работ самого Конфуция, буквально намекая на смысл происходящего. Цю Санэн, молодой сыщик, возьмётся за расследование этой странной череды преступлений. Он является учеником первого убитого, поэтому немного для него избранное дело может стать своеобразным вызовом, эдаким испытанием на прочность. Главный персонаж объединяется с друзьями и начинает вести расследование, которое способно привести к самым неожиданным открытиям. Как оказалось, череда убийств может быть связана с событиями недавнего прошлого, произошедшими двадцать лет тому назад.