Сюжет разворачивается на старте двадцатого века и переносит зрителей в Азербайджан. Российская Империя переживает общественные волнения, но при этом сфера искусства и творчества развивается быстрым темпом. Цирковые представления кажутся наиболее привлекательными для юной и взрослой аудитории, поэтому артисты Рустам и Сан Саныч возвращаются на родину спустя долгое время отсутствия. Вскоре, помимо творческих дел, они вплетают себя в историю, связанную с отношениями между певцом Теймуром и дочерью известного скупого мужчины Фарзали-бека. Телли - милая девушка, однако её отец пытается получить выгоду из её отношений с человеком творческой профессии, не взирая на истинные чувства своей дочери.