События сериала разворачиваются в отдалённом городке N. Здесь по обвинению в экстремистской деятельности преследуется группа молодых людей, среди которых оказывается девушка, являющаяся дочерью высокопоставленного чиновника, губернатора города. Помимо неё в заговоре участвует местная художница, творящая в современном стиле, выпускник одного из ведущих государственных университетов, а также социальная активистка. Средства Массовой Информации пытаются копать под всех сразу, в том числе и закидывая камнями огород властей, которые не справляются с регулированием молодёжных течений. Следствие занимается ведением дела, связанного с подозреваемыми, но пока не преуспевает. Раевский, центральный персонаж, сталкивается в аэропорту с Натальей, которая совершенно не проявляет интерес к личности главного персонажа. Мужчина же, в свою очередь, заинтересован в знакомстве с девушкой, считая её особенно интересной. Тем временем Николай Шустов, узнав, что его приятель вернулся из-за границы, надеется возобновить с тем общение. В итоге Раевский оказывается в новой для себя компании, с которой связан старый друг. Конечно же, эти ребята оказываются не так просты, какими кажутся. Рано или поздно в истории начнут происходить необъяснимые события, которые явно намекают на связь с волнениями, творящимися в городе.