Си Юнь является небожительницей. Порядка тысячелетия назад главная героиня из мира бессмертных распрощалась со своим даром и лишилась жизни ради тех, кто должен был избежать этой печальной участи во время глобальной угрозы. Среди выживших оказался и Цинь Юань. Много веков прошло с тех самых пор. Повелительница наконец-то переродилась: теперь она предстала перед нами в образе королевы демонов. Героиню величают в качестве Фу Шэн, и она проживает на горе Фэмин. Она ничего не помнит о своей прошлой жизни и начинает всё с чистого листа. Противостояние людей с демонами продолжается уже множество веков. Фу Шэн, в свою очередь, занимается спасением тех, кто попали в беду. Однажды она выручает несчастного Цинь Юаня, который, как оказалось, является самим дьяволом. Она не помнит этого паренька, хотя много веков тому назад подарила ему жизнь своим благородным поступком. Теперь же Фу берёт в качестве ученика молодого человека к себе на службу. Цинь Юань однажды узнает, кто именно его спас. Он так же в курсе, что Фу Шэн недолюбливают представители местных сект, считая, что от неё необходимо избавить этот мир навсегда. В итоге юноша-дьявол встаёт на защиту героини. Увы, но прольётся слишком много крови, а парень переживёт немало страданий, что заставит Фу Шэн с помощью эфемерной печати открыть путь к новому циклу перерождений. Мир перезапускается вновь.