Когда-нибудь слышали о Счастливом городе? Нет? А ведь так называют Хэплин, городские улочки которого наполнены счастьем и весельем. Уже прошло порядка семи лет, как было совершено последнее похищение ребенка. Фокусник, так себя называл похититель, исковеркал жизни семи семей. Однако шериф Контрой тогда почти поймал этого злодея, но он все же сбежал.
И вот опять… Найдет труп, при этом происходит очередное исчезновение ребенка. Это что, возвращение Фокусника? Теперь шерифом работает сын Конроя, Томми, и перед ним стоит задача поймать преступника.
Начав расследование, молодой человек ужасается, ведь под подозрение попадает большое количество горожан, в том числе, его знакомые и друзья. При этом окружающие его люди ведут себя довольно странно…
Еще больше ситуация усложняется, когда город посещает одна девушка. Она хочет узнать хоть что-нибудь о своих родственниках, живших в этих местах в недалеком прошлом.