70е годы прошлого века. В глухой бурятской деревне учителем работает молодой человек по фамилии Лебедев. Страшная трагедия потрясает местное население: на дом преподавателя нападает волчья стая. Животные буквально растерзали мужчину и его молодую супругу. Их дети, мальчишки Кирилл и Филипп, остались живы, но один из них был покусан хищником. Ребят отправляют в сиротский приют, где после всего случившегося в живых остается только Кирюша. Его брат умер при весьма странных обстоятельствах, например, его тело никто не видел.
Наши дни. В одной из деревень недалеко от Москвы жестоко убивают сына одного из местных рабочих. Расследовать дело предстоит оперативникам Ошуркову и Михайлишину, которые по ходу работы сталкиваются с настоящей мистикой.