События сериала разворачиваются в сорок четвертом году в Шанхае. В центре повествования оказывается Чэнь Цянь, военный агент, который занимается секретной службой, скрываясь под личностью японского посланника. Он оказывается в агентстве Мэй, где планирует заняться срывом особо важной японской операции, которая связана с захватом жизненно важных стратегических ресурсов. Чэнь Цянь идёт по очень тонкому льду, ведь его работа опасна, а самого героя могут раскрыть в любой момент. Чунь Ян помогает своему товарищу в работе. Чэнь же, в свою очередь, приближаясь к своей цели, всё чаще и чаще видит, как погибают невинные, как жестоко со своими же подчинёнными обращаются японские командиры, и насколько странными и неадекватными оказываются решения, принимаемые вражеской стороной. В итоге из-за неприятностей, которые возникли во время работы, мужчина принял волевое решение во что бы то ни стало вступить в партию Коммунистов. После войны он продолжит деятельность секретного агента, занимаясь разоблачениями в рядах КПК. Его работа оказывается как нельзя кстати, ведь напряжение витает буквально в воздухе, даже несмотря на то что война уже закончилась.